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Planificación Financiera: Seguridad, Bienestar y Libertad

La planificación financiera no es solo sobre números, es sobre tranquilidad, calidad de vida y la libertad de disfrutar sin preocupaciones. En SeniorExpert diseñamos soluciones personalizadas para cada etapa de tu vida: ya sea optimizando tus ahorros, aprovechando el valor de tu vivienda o asegurando un legado bien gestionado.

Abuela, hijo y nietos riendose juntos mientras juegan al atardecer

Te ayudamos a que disfrutes de una tranquilidad financiera duradera y puedas cumplir tus deseos personales y tus objetivos familiares.

En SeniorExpert, diseñamos estrategias financieras a medida para garantizar tu tranquilidad y seguridad económica. Contarás con el apoyo de un asesor independiente de nuestro equipo, quien te guiará en cada decisión clave para optimizar tu bienestar financiero.

Soluciones personalizadas para optimizar tus ahorros, inversiones y maximizar tu patrimonio, asegurando el estilo de vida y legado que deseas.

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Planificación “Bienestar con tu Vivienda”

Esta solución está pensada para personas en las cuales la vivienda habitual representa la mayor parte de su patrimonio, están cobrando una pensión de jubilación, y su principal inquietud es cómo mejorar la calidad de vida, asegurarse cuidados médicos o hacer realidad sueños, como viajar o ayudar a hijos y nietos.

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Planificación “Eficiencia en Ahorros e Inversiones”

Esta solución está pensada para personas que cuentan con una vivienda en propiedad, así como cierto patrimonio líquido, y su principal inquietud es tener la certeza de estar sacando el máximo partido a sus ahorros e inversiones, a la vez que optimizar su economía doméstica para mantener sin problemas el estilo de vida en la jubilación.

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Planificación “Estrategia Patrimonial Integral”

Esta solución está pensada para personas que cuentan con un patrimonio holgado, tanto inmobiliario como mobiliario, y su principal inquietud es tener la certeza de estar sacando el máximo partido a sus ahorros e inversiones, optimizando el patrimonio desde una óptica financiero-fiscal, para dejar un buen legado, disfrutando del estilo de vida deseado en la jubilación.

Reconocida como una de las mujeres más influyentes por Financial Times y por Forbes.
"Valida que lo que ya tienes está bien o descubre si hay áreas de mejora. No necesitas un gran patrimonio para planificar tu futuro; estos servicios están diseñados para personas comunes que desean proteger y hacer crecer su dinero, ya tengan 45, 55 años, estén próximos a jubilarse o ya jubilados. Muchos de nuestros clientes llegan en momentos clave: un divorcio, un despido o la jubilación. La realidad es que, cuanto antes empieces, mejor preparado estarás. A veces, pequeños ajustes pueden marcar una gran diferencia. Es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo: asegurar tu tranquilidad y tener el control de tu futuro financiero."

Lupina Iturriaga

Lupina Iturriaga explica los beneficios de la planificación financiera y cómo esta contribuye al bienestar económico y la felicidad.

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Puedes descargar nuestro folleto aquí y conocer en mayor detalle cómo la Planificación con SeniorExpert puede contribuir a que tengas un mayor Bienestar económico y Felicidad:

folleto sobre un acercamiento estrategico a la planificacion financiera
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