Esta solución está pensada para patrimonios que requieren una visión global, fiscal y sucesoria más avanzada y quieren tener la certeza de estar sacando el máximo partido a sus ahorros e inversiones, optimizando el patrimonio desde una óptica financiero-fiscal, para dejar un buen legado, disfrutando a la vez del estilo de vida deseado en la jubilación.
Este plan es adecuado si cuentas con un patrimonio bruto superior a los 2 millones de euros; posees más de 10 activos financieros incluyendo fondos de inversión, acciones, planes de pensiones, PPA, participaciones empresariales u otros activos financieros; tienes más de 2 propiedades inmobiliarias (vivienda habitual, vivienda de veraneo, viviendas en alquiler, viviendas en proindiviso); tu estructura de ingresos es compleja o se articula a través de sociedades; deseas planificar herencias, usufructos o la transmisión patrimonial familiar.
El plan incluye un máximo de 3 simulaciones personalizadas para analizar el impacto de decisiones clave, como dejar de trabajar de manera adelantada, invertir en un inmueble para su disfrute o alquiler, permitiendo en cada caso analizar su impacto en tu patrimonio y legado.
Si no estás satisfecho te devolvemos el dinero sin preguntar.
✓ Estudio personalizado, objetivo y de calidad superior de unas 25-40 páginas.
✓ Análisis de la situación patrimonial y recomendaciones personalizadas para maximizar la capacidad económica.
✓ Trato exclusivo y personalizado, con un Agente Certificado que te acompaña en todo el proceso.
✓ Videollamada con tu Agente para explicar el Estudio generado y las recomendaciones realizadas.
✓ 6 meses de apoyo para poner en marcha las recomendaciones realizadas y su seguimiento posterior.
Si no estás satisfecho te devolvemos el dinero sin preguntar, en todos nuestros planes.
Esta solución está pensada para quienes buscan tener la certeza de estar sacando el máximo partido a sus ahorros e inversiones, a la vez que optimizar su economía doméstica para mantener sin problemas el estilo de vida en la jubilación. El plan incluye una simulación personalizada para analizar el impacto de una decisión clave, como comprar una vivienda de veraneo o invertir en un inmueble en alquiler.
Este plan es adecuado si cuentas con un patrimonio bruto inferior a 2 millones de euros; posees hasta 10 activos financieros incluyendo depósitos, fondos de inversión, acciones y planes de pensiones; cuentas con hasta 2 propiedades inmobiliarias (vivienda habitual, vivienda de veraneo); tus ingresos e inversión están a nombre de persona física (sin sociedades vinculadas); no necesitas una planificación sucesoria compleja.
Te permite poner en marcha una operación con las máximas garantías para conseguir ingresos adicionales con tu vivienda, Hipoteca Inversa, Nuda Propiedad, Vivienda Inversa, Renta Vitalicia Inmobiliaria o de Venta con Alquiler Garantizado
